客戶管理

包括客戶的通訊記錄、付款條件設定以及交易明細清單。

1. 新增客戶

進入活頁: Basic / 客戶管理

選擇「新增客戶」, 如下圖

在開啟的新視窗中，輸入客戶資料（注意帶有符號 * 的欄位為必填）

• 客戶代號, 客戶名稱 ，客戶簡稱

• 貨幣：選擇顧客使用的貨幣

• 稅率、付款方式：填寫稅率並選擇付款方式

• 業務:這是與客戶開展業務的負責人，透過點擊放大鏡選擇

完成資訊後，按一下「儲存」。出現編輯畫面。

2.編輯客戶

建立新客戶後，在客戶的活頁可看到新增的一筆客戶

客戶編輯畫面如下。您可以透過頂部的按鈕進行編輯和儲存，並可以在下面的選項中查看相關資訊。

2.1. 訂單

搜尋與客戶相關的所有銷售訂單。

搜尋銷售訂單中與客戶相關的項目

2.2. 報價單

搜尋與客戶相關的報價/詢價單。

2.3. 應收紀錄

您可以依搜尋條件搜尋應收帳款的單據。

2.4. 收款紀錄

在此畫面可查詢客戶的收款紀錄，並可依時間選擇。

2.5. 出貨紀錄

可以在此活頁中使用"實際出入庫日"或"出入庫單號" 等條件搜尋與客戶相關的出貨記錄。

搜尋與客戶相關的出貨項目。

 2.6. 保管單出/入明細表

可查詢進/出口物品的託管交易

2.7. 客戶/收款設定

點擊“客戶/收款設定”，將出現以下畫面：

您可以設定收款方式、帳款結算方式和其他資訊，完成後點擊儲存。

檢查您的基本資訊。

• 客戶設定活頁：設定有關收款方式、電話、聯絡地址等等的資訊。

• 交易記錄活頁：顯示與該客戶關聯的交易單據。
  

2.8. 運輸方式設定

此為設定客戶的交通運輸工具、運輸距離以計算碳排放係數

2.9.客戶產品

在「客戶產品」活頁中，您可以變更和新增客戶產品資訊，包括客戶產品料號、客戶產品名稱、單價等等。

如果需要建立新的客戶產品，您可以按一下「新增物料項目」，選取項目後，點擊“選取送出”

注意:可以看到，2個被選取的商品是相同的物料料號，所以系統只會為客戶產品插入一筆記錄，如果您需要輸入不同的客戶產品料號或名稱，則需要使用「;」來分隔它們，例如：ItemNo： PPCATBO182，客戶產品料號：A；B

客戶產品可以列印為pdf/excel文件

2.10. 金流紀錄

在這個活頁中，可以像應收帳款一樣查詢現金流量記錄。

未清應收Unpaid Invoice

查詢未清應收帳款及金額。

搜尋收款單項目

查詢收款單的項目及金額。

應收/收款統計-依日期

按日期查詢應收/收款統計報表。

Search AR Interest

2.11. 電子郵箱

此畫面用於顯示與客戶相關的電子郵件。您可以透過點擊「新增電子郵件箱」按鈕建立電子郵件。

2.12.聯絡單

在此活頁中，您可以查詢先前的訊息或點擊「新增聯絡單」以建立新訊息。

2.13. 相關檔案

您可以在此活頁中上傳相關文件：

2.14.信用紀錄

您可以在此活頁中查詢客戶的信用記錄，例如：預付定金、押金、信用票據、繳款通知單...

2.15. 客服紀錄

您可以查詢與客戶服務相關的記錄，或是點選「新增客服紀錄」新增單據。

2.16. 不合格報告

此活頁用於搜尋客戶的所有不合格報告。

2.17. 專案

此活頁用於查詢客戶的相關專案。專案可以透過填寫客戶代號來連結。您也可以點擊「新增專案」來新增。

This tab is to query related projects of customer. Projects can be linked by filling in customer ID. You can also click "Add New Project" to add a new one.

2.18. 來往紀錄

This tab is to view records of dealings with customers, such as negotiations, etc.

此活頁用於查看與客戶的相關來往記錄，例如談判等。

2.19. 文件

所有與客戶相關的文件都可以在此活頁中搜尋。有關這些文件的更多詳細資訊，請閱讀活頁“文件管理">>客戶文件。

2.20. 設定

2.21. 單據變更紀錄

在此活頁中，您可以查看客戶畫面中的變更記錄。它將記錄誰更改、變更時間以及哪些欄位。

3. 客戶管理

3.1.客戶

此活頁用於搜尋所有客戶代號。

3.2. 潛在客戶

對於尚未成為正式客戶的公司/個人，您可以將其新增為潛在客戶，點擊「新增潛在客戶」進行新增。

該畫面與新增客戶畫面類似，但標題是“潛在客戶”

3.3.個人客戶

可設定為個人相關客戶，點擊「新增個人客戶」來新增客戶

3.4. 個人潛在客戶

此活頁設定為與個人相關的潛在客戶，點擊「新增個人潛在客戶」建立新客戶

文件名稱為“個人潛在客戶”

3.5. 客戶專案

進行中客戶專案

此子活頁用於搜尋客戶專案的狀態為進行中。

草案客戶專案

此子活頁用於搜尋客戶專案的狀態為草案。

搜尋客戶專案

此子活頁用於搜尋客戶專案的所有狀態。

客戶專案報表

可以搜尋客戶專案顯示為報表並列印

客戶專案進度追蹤明細表

You can track detail progress of projects, example: Planned Start Date, Planned End Date...

您可以追蹤專案的詳細進度，例如：預計開始日期、預計結束日期...

客戶專案進度表

在此活頁可以查詢專案的進度追蹤資訊

3.6. 搜尋客戶產品

搜尋客戶產品

此活頁用於搜尋所有庫存的產品料號和相關客戶代號

列印客戶產品

可列印客戶產品資料

3.7. 客戶聯絡人

可以在此活頁中搜尋客戶的聯絡訊息，例如客戶姓名、行動電話...

3.8. 客戶來往紀錄

客戶來往紀錄

此子活頁用於搜尋與客戶有關的聯繫文件和資訊。

客戶來往紀錄表

可以在此活頁中搜尋和列印與客戶來往紀錄的相關紀錄

我的簽核

此活頁顯示具有您可以簽核的步驟之所有交易單據。

選擇需要簽核的文件。您可以使用「選擇全部」按鈕來選擇所有文件。

3.9. 行事曆

3.10. 客戶庫存

客戶庫存

此活頁用於查詢客戶庫存的資訊

保管借出餘額表

此活頁用於搜尋與客戶相關的保管交易，例如借出天數、逾期天數

3.11. 產銷報表

銷售開拓表

此活頁用於搜尋用於銷售開發目的的資訊

您可以查看出貨時程明細、借出紀錄和預估/目標訂單

產銷表

A picture of the intersection of business (demand) and production (supply)

業務（需求）與生產（供應）的交集圖

您可以搜尋樣品單、借出、預估訂單、目標訂單等資訊...

3.12. 租賃庫存

查詢客戶租賃庫存資訊，如倉庫、庫存等。

3.13. 客戶報表

您可以將客戶的所有資訊列印為報表，也可以客戶代號進行搜尋

3.14. 批次更新業務員

可以在此活頁中批次更新客戶的銷售人員

填寫要搜尋的1.客戶代號，然後2.選取打勾，在3.「更新為業務員」欄位中選擇使用者代號，然後按一下4.「更新銷售」按鈕。

再次搜尋"客戶代號"查看，銷售業務員已更新

3.15.相關設定

客戶相關設定包括客戶付款期限、客戶子類型、客戶產業別…點擊"客戶付款條件"進行編輯

前往活頁“新增客戶付款期條件”並填寫詳細資訊，然後點擊“儲存”

返回活頁“客戶付款條件明細”可以看到已建立的記錄

3.16.線上說明

在此畫面上，您可以查看線上文件或幫助內容。如果要上傳文件，需要進入簽核流程設定頁面。

 End.